3x02 "The Kids are Alright"

Dean rend visite a son ex petite amie Lisa.
Il découvre avec surprise qu'elle est la mère d'un garçon nommé Ben qui pourrait bien etre son fils!
Mais Dean apprend bientôt que les enfants de la ville se comportent bizzarement.
Ils sont victimes de "changelings", des démons qui remplacent les enfants pour se nourrir de leurs parents.
Quand Ben est enlevé, les frères Winchester trouvent l'antre des "changelings" et les tuent.
Ben est sauvé et Lisa révèle à Dean qu'il n'est pas son fils. De son coté, Sam est contacté par Ruby, la mystèrieuse jeune femme blonde.
Il s'agit en fait d'un démon qui assure pouvoir l'aider à sauver la vie de Dean.