Sam et Dean capturent une vampire nommée Lucy qui prétend qu’elle ne sait pas comment elle est devenu vampire. Mais, les Winchester découvrent que Dixon, un vampire, donne son sang à boire à des femmes qui ne se doutent de rien. De plus, ils découvrent que Gordon s'est échappé de prison et poursuit encore Sam. Par contre, Dixon intercepte Gordon et le transforme en vampire. Alors, Gordon devient une très grande menace pour Sam, car il est rendu très puissant.