Dean et Sam sont informés par un autre chasseur qu'un danger se prépare dans le Missouri. Alors, les Winchesters rencontrent Jack, un homme atteint par un virus qui le transforme en Rougaru, un démon qui se nourrit de chair et de sang, dont la proie favorite est l'être humain. Ils doivent intervenir avant qu'il ne fasse des victimes ne sont pas d'accord sur la façon, mais les deux frères sont en désaccord quand à la façon de s'occuper de Jack. Sam souhaite lui donner une chance tant qu'il n'a encore tuer personne, car comme lui, il est simplement différent et tente de garder le dessus sur le virus, mais Dean est persuader que Jack finira par se transformer et va vouloir tuer un humain pour se nourrir. possible.