Sam et Dean enquêtent sur une série de meurtre en Pennsylvanie. Alors, que la première victime semble avoir été attaquée par un vampire, la deuxième présente des blessures causées par un loup-garou. Après le réveil d'une momie, Dean réalise qu'un polymorphe terrorise la ville en prenant l'aspect de monstres de films qui a une attirance très particulière pour les films d'horreur en noir et blanc Hollywoodiens, des années 1930.